香港交易所(00388.HK)

IPO速递|网易云音乐公布发售价190-220港元;百心安-B延迟港交所上市将退款

时间:21-11-23 08:28    来源:东方财富网

新股消息

网易云音乐:香港IPO将发行1600万股每股发售价190-220港元  网易云音乐:香港IPO将发行1600万股,发售价将不超过每股发售股份220.00港元,并预期不会低于每股发售股份190.00 港元。预期股份将于2021年12月2日(星期四)开始正式买卖。

  百心安-B延迟港交所上市将退款  百心安-B(02185.HK)延迟上市将退款日期:2021年11月23日上午5:28

从事介入式心血管装置的百心安-B(02185.HK)表示,鉴于现行市况,经咨询独家全球协调人后,决定延迟全球发售,不会根据招股章程进行,将退回公开发售申请股款。

该公司及独家全球协调人正在审慎评估有关全球发售及上市的更新时间表,并将尽快向市场公布最新情况。

百心安上周二至上周五招股,招股价介乎21.26元至24.53元,发售1793.7万股H股,当中90%国际配售,10%公开发售,集资最多4.4亿元。一手500股,入场费12388.59元。股份原定于11月26日上市。

AI独角兽企业商汤科技通过港交所聆讯  11月23日消息,根据港交所文件,AI独角兽企业商汤科技已经通过港交所上市聆讯。联席保荐人为中金公司、海通国际和汇丰银行。

  据港交所披露,商汤科技最早在8月27日就已向港交所递交上市申请。

招股书显示,商汤科技2021年上半年营收16.52亿元,去年同期为8.61亿元,同比增长91.87%。2021年上半年期间亏损37.13亿元,去年同期亏损53.33亿元,非国际财务报告准则下净亏损额为7.26亿元,去年同期亏损11.00亿元,同比减亏。

在研发方面,招股书显示,2018年、2019年、2020年及2021年上半年,商汤科技研发开支分别为人民币8.49亿元、19.2亿元、24.5亿元及17.7亿元。

据官网介绍,商汤科技是一家人工智能软件公司,业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块,商汤还打造了新型人工智能基础设施——SenseCore商汤AI大装置,打通算力、算法和平台。

“免税霸主”将迎A+H时代中国中免通过港交所上市聆讯  11月22日,港交所文件显示,中国旅游集团中免股份有限公司(中国中免,601888.SH)通过港交所上市聆讯,联席保荐人为中金公司和瑞银集团。

  聆讯后资料集中显示,截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度,中国中免的收入分别为3461970万元、4800960万元及5259680万元,而净利润分别为386710万元、547050万元及710950万元。由2018年至2020年,收入按复合年增长率 23.3%增长,而净利润则按复合年增长率35.6%增长。截至2020年及2021年5月31日止五个月,中国中免的收入分别为1446650万元及3046620万元,而净利润分别为21080万元及580300万元。

此前的6月28日,中国中免曾宣布,向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请。根据其招股说明书,中国中免上市所募资金将用于拓展海外渠道、巩固内地渠道、促进产业链延伸、提升效率等,可见中免下一步的发展将在海外。

祥生活服务通过港交所聆讯在管面积2120万平米  11月22日港交所文件显示,祥生活服务集团有限公司通过上市聆讯。

  最新聆讯后资料集显示,祥生活服务是一家深耕浙江省及泛长三角区域及在中国其他具增长潜力城市建立业务的快速成长的综合物业管理服务供货商。

截至2021年5月31日,祥生活服务在管建筑面积为2120万平方米,签约建筑面积为3920万平方米。

祥生活服务透过三条业务线提供多元化服务,即物业管理服务、物业开发商增值服务及小区增值服务。在管物业组合包括住宅物业及非住宅物业,主要包括购物中心及办公楼。

据资料,祥生活服务收入由截至2020年5月31日止五个月的1.56亿万元增加43.9%至截至2021年5月31日止五个月的2.24亿元,净利润由截至2020年5月31日止五个月的1600万元增加12.5%至截至2021年5月31日止五个月的1800万元。

陕汽集团旗下商用车联网平台德银天下二次递表港交所  据港交所11月22日披露,德银天下股份有限公司(JINMAO Deewin Tianxia Co。, Ltd,下称“德银天下”)向港交所主板递交上市申请,中信建投国际为独家保荐人。该公司曾于今年4月16日向港交所递交上市申请而后失效。

  根据弗若斯特沙利文报告,德银天下是中国商用车服务行业的服务供应商及主要市场参与者,亦是业内稀缺的能够围绕商用车全产业链提供一体化综合解决方案的增值服务提供商。

该公司全面的业务组合目前包括:物流及供应链服务板块,供应链金融服务板块,车联网及数据服务板块等。

新股解读

新能源车企加码资本布局:一年融资近千亿 5家造车新势力冲刺港股IPO  近日,被称为特斯拉头号对手的美国电动车Rivian $RIVN 成功登陆纳斯达克,上市后连续5日大涨,市值已成功翻倍,跻身全球市值第三大车企。蔚来、小鹏、赛力斯等5家造车新势力正在备战港股IPO。

造车新势力再掀“上市潮”

今年8月12日,凭借理想ONE一款车型,单刀赴会的理想汽车(02015.HK)在港交所敲钟上市,这是理想汽车自去年7月份登陆美国资本市场后的第二次IPO。至此,理想汽车成为继小鹏汽车之后,第二家完成在美国和中国香港市场双重上市的车企。

近日,计划赴港上市的造车新势力,蔚来、威马、哪吒、零跑、赛力斯正密集布局,再掀港股“上市潮”。

11月20日,据蔚来汽车官网,蔚来宣布已经完成了美国存托股票(ADS)在市场上的发行,每股相当于公司一股 A 类普通股。蔚来称,通过在市场上发售,公司出售了 53,292,401 ADS,筹集了 20亿美元的融资。

最早在美国上市的蔚来汽车,早在今年3月在香港秘密递交上市申请,后因港交所问讯,IPO计划推迟至明年。对此,蔚来高管表示:蔚来探索在港上市多种可能性,会做出正确选择。据蔚来此前发布的第三季度财报,蔚来第三季度营收 98.1亿元,同比增长116.6%。蔚来现金储备达470亿元,持续加大研发与服务投入;三季度研发费用11.9亿元;三季度交付24439台。

无独有偶,作为国内最早一批实现交付的造车新势力,威马汽车上月获得新一轮3亿美元融资,目前IPO计划已经在推进中,公司背后的资方更倾向推动赴境外上市。而在此之前,威马自去年被曝出启动科创板上市辅导,但进展并不顺利。

计划赴港上市的还有哪吒汽车,上月底完成D1轮40亿元融资,由三六零领投20亿元,同时公司11月8日宣布,宁德时代将参与公司D2轮融资,在为哪吒汽车动力电池提供核心保障外,还将与哪吒汽车共同研发新能源汽车创新集成技术。

零跑汽车此前已总共完成7轮融资,已经披露的融资金额就已经超过120亿元,今年7月零跑汽车宣布获40亿IPO前融资。

11月5日,小康股份2021年第五次临时股东大会上,“关于公司发行 H 股股票并在香港上市”等一系列议案以接近全票的赞成率获得通过。为完成本次发行上市,小康股份还将转为境外募集股份有限公司,并在相关期限内根据H股招股说明书在全球范围进行发售,发行规模不超过本次发行后总股本的20%。

新能源汽车加速狂奔

天眼查数据显示,截至2021年10月,我国现有37万余家新能源汽车相关企业,其中,超3700家为高新技术企业。十三五期间(2016~2020年),新能源汽车相关企业年度注册平均增速达38.6%,其中,2020年相关企业年度注册增速最快,达41%。

从地域分布来看,山东的新能源汽车相关企业数量最多,超过3.8万家;其次为广东,近3.7万家相关企业,江苏、河南、浙江的相关企业分别为2.9万家、2万家、1.8万家。

从注册时间来看,超8成企业注册年限在5年之内。从注册资本来看,1000万元以上企业占比23.78%。从天眼查专利数据来看,新能源汽车相关企业申请的专利类型主要为实用新型,占比49.2%,另外,发明专利和外观设计的占比分别为40.9%和9.98%。

此外,据天眼查数据研究院的不完全统计,在2006~2021年间,新能源汽车领域共发生约550起融资事件,总金额超3200亿元。其中,超7成融资时间发生在2015~2020年,融资金额总计超2500亿元。今年以来,新能源“吸金力”持续上涨。截止2021年10月,2021年已有70余起融资事件,融资总金额超800亿元,超过2020年全年融资金额总数。