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全国最大地级市农商行即将IPO!东莞农商行通过港交所聆讯,预计集资10亿美元

时间:21-09-08 16:52    来源:新浪

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广东即将迎来第二家港股上市农商行。

据港交所9月8日披露信息,东莞农村商业银行通过港交所上市聆讯,招商证券国际、招银国际、农银国际、工银国际为联席保荐人。有消息称,该行预计集资10亿美元。

该行曾于2020年6月份向港交所提交上市申请,但之后因为参与汕头市潮阳农村信用合作联社改制工作,并表口径发生变化,主动撤回申请。今年4月,该行再次向港交所递交上市申请。

事实上,早在2012年,东莞农商行就透露过自己的上市意愿。当时该行称,已聘请中介机构开始上市辅导,原本规划2015年前完成上市。在东莞市政府金融业的“十二五”规划中,也曾明确提出,帮助东莞农商行择机上市。

该行在2019年年报中表示,全面提速资本市场化,积极探索资本补充渠道,搭建上市工作机制,加快推进上市工作步伐。

根据中国银行业协会2021年发布的《2021中国银行业100强榜单》,以截至2020年12月31日的总资产统计,东莞农商行是中国第五大农村商业银行,也是全国最大的地级市农商行。

截至2021年3月31日,该行的总资产为5645.58亿元;截至2018年底、2019年底及2020年底,不良贷款率分别为1.27%、1.00%及0.82%,总体呈现下降的趋势。

值得注意的是,东莞农商行大部分收益源自东莞,面临国家及地方政府促进当地经济发展的政策及措施有关的不确定因素。

2018年-2020年以及截至2021年一季度,东莞农商行各有94.7%、82.1%、81.9%、80.0%的贷款及98.8%、99.1%、84.9%、84.6%的存款源自东莞。

该行股权较为分散。东莞农商行招股书显示,截至招股书签署日,有83家法人股东及57512名自然人股东,分别持有该行约23.72%和76.28%的股份,只有粤丰投资一家股东持有该行5%以上已发行股份,持股比例为5.21%。

公开资料显示,该行共有505个网点,其中501个网点位于东莞,覆盖东莞所有行政区域。该行东莞以外的分支机构共4个,分布在广东省广州市、珠海市、惠州市及清远市。