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德琪医药-B(06996.HK):超额认购264倍上限定价18.08港元,明日正式登陆港交所

时间:20-11-19 09:31    来源:格隆汇

格隆汇 11 月 19日丨专注于创新抗肿瘤药物的生物制药公司德琪医药-B(06996.HK)发布公告,公司全球发售约1.54亿股股份,其中香港发售股份7707.7万股,国际发售股份7707.65股,另有15%超额配股权;发售价厘定为每股发售股份18.08港元,每手买卖单位500股,一手入场费9131.09港元;高盛及摩根大通为联席保荐人,预期股份将于2020年11月20日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步发售的香港发售股份获大幅超额认购。合共接获229,916份有效申请,认购合共约40.81亿股,相当于香港公开发售项下初步可供认购股份总数约264.76倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约13.5倍。

德琪医药是一家领先的专注于创新抗肿瘤药物的生物制药公司。目前,公司共计拥有12种用于治疗肿瘤的在研产品,其中包括2种晚期临床资产、4种早期临床资产和6种临床前资产。截止公司招股书披露,目前公司有9项正在进行临床试验,5项计划启动临床试验,并在亚太多地区收到9项IND批准。

据招股书披露,德琪医药本次IPO引入10名基石投资者,包括富达、GIC(新加坡政府投资公司)、贝莱德、博裕、Cormorant、高瓴、红杉资本、晨岭资本、Laurion Capital及Octagon Investments等医疗健康行业知名机构投资者,合共投资金额1.79亿美元。